Выберите CRM-процесс со значимыми зависимостями и объясните его участников, стадии, правила переходов и свою ответственность. Сложность должна быть видна из ограничений, а не числа полей.
Доверие к отчёту начинается с согласованных определений: что считается сделкой, стадией, источником и конверсией. Эти правила должны воспроизводиться на данных, а не существовать только в презентации.
Покажите проверки полного пути записи: создание в источнике, синхронизация, смена стадии и отражение в отчёте. Сравнивайте записи по устойчивому идентификатору, а не только по общим суммам.
Для CRM-воронки проверьте единицу учёта, полноту данных, правила стадий, формулу конверсии и сверку с первоисточником. Эти определения должны быть одинаковыми в отчёте и бизнес-обсуждении.